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从轮动高(gao)度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收(shou)益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最(zui)大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速(su)且资金存量博(bo)弈(yi)，平均超额收益出现下降(jiang)，且领涨板(ban)块区间(jian)最(zui)大涨幅均未超过(guo) 30%。

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【中观·景气(qi)】5月出口同(tong)比增幅收窄，各(ge)类挖机销(xiao)量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改(gai)善的领域(yu)主要有(you)：1）黄金、白(bai)银期现价格上(shang)行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大(da)；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后(hou)续(xu)关注景气(qi)较高(gao)或有(you)改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于(yu)美国），但我们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲(zhou)公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅(fu)度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美(mei)元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的(de)银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业(ye)和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主(zhu)线。

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1、稀土概念(nian)走强，中国(guo)稀土涨超4%。近两个月，海(hai)外(wai)稀土金属价格持续(xu)走高，镝、铽等部(bu)分品种价格涨幅超200%。中信建投预计，随(sui)着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价(jia)差有(you)望收敛(lian)。国内稀土企业(ye)成本相对稳定，价格上(shang)涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产(chan)业具备绝对(dui)优势，产量规模及冶炼技术等位(wei)于(yu)全球领先地(di)位，海外(wai)在短时间(jian)难以形成替代，未(wei)来稀土产业(ye)在资源博弈中将继续(xu)发挥重要作用。

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