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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持樂(lè)觀。

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赵宪成(cheng)：上(shang)半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球(qiu)掀(xian)起贸易战的(de)背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中(zhong)美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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德福科技：近日🥝💗，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥔🥻。

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2、具体来看，汽车(che)受益(yi)于(yu)“以旧换新(xin)”政(zheng)策(ce)提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。