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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我(wo)们在前文提(ti)到(dao)，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史(shi)高点。利率水平(ping)不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因(yin)金(jin)管局(ju)投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本(ben)轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以(yi)及何时操作，但可以决定如(ru)何(he)操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港(gang)金(jin)管局也时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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