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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据(ju)显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中(zhong)有多家(jia)称是基于“战略调整(zheng)”。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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