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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥥🤬🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛🍊🍒，公用事业燃气价格上行。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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芯片股早盘(pan)涨幅居(ju)前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹(hong)半导(dao)体（01347）上涨5.44%，报36.85港元(yuan)；上(shang)海复(fu)旦（01385）上(shang)涨4.27%，报30.55港元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表(biao)需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国(guo)内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制造业需求处于高位但表(biao)现分化，工程(cheng)机(ji)械、造船、风电需求持续(xu)增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位(wei)，但关税(shui)政策影(ying)响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下半(ban)年出口面临回落压力(li)。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力(li)、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

2、讯(xun)众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售(shou)3044万股H股(gu)，其(qi)中香港发售占10%，国际发售占90%；发(fa)售价将(jiang)不超过每(mei)股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期(qi)H股将于2025年7月9日（星期三）上午(wu)九时正开始在联交所买卖。