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记者注意到，虽然成都先导2024年(nian)归母净(jing)利润有(you)所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归(gui)母净利润分别为6402.32万元、6338.38万(wan)元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预(yu)期走向现实给市(shi)场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响在(zai)于三方面(mian)，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源源(yuan)不(bu)断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其(qi)他市(shi)场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水(shui)转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影(ying)响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济(ji)产(chan)生不利影响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、不懂不做，巴菲特一(yi)直(zhi)如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也(ye)不例外(wai)，也(ye)會(huì)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了但后來(lái)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完(wan)全(quan)懂的東(dōng)西。另外(wai)，巴菲(fei)特公司還(hái)有其他人筦(guǎn)投資，巴菲特昰(shì)放(fang)權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們的(de)理解有時候咊(hé)他會不完全一(yi)樣(yàng)(yang)，所(suo)以大傢(jiā)看到的(de)巴菲特的持股未必一定(ding)就昰巴菲特的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪就不(bu)昰巴菲特的風格，通(tong)用(yong)汽車(chē)也不昰(shi)。在石油公司上巴菲(fei)特也認(rèn)爲自己犯(fan)了(le)一箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中石油上(shang)賺的錢(qián)(qian)虧(kuī)進(jìn)去很多(duo)）。（2012-10-10）

2、从中长期角度🍅👅，我们建议以周期为轴💔🩰，供需为锚。关注新科技周期下🍇🌽，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥒👘💞🥬、机器人💓💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧡👜🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💗🥦🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。