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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤬。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄💋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🥭，既可以延续其分红表现🩱💘🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱👛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊💖🌽👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🎒；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑😡🍋💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋🍎💛💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😡💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🤬🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞、半导体设备🍓、芯片）🩱🤬🎒👜、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最(zui)大增幅。

2、市场回顾：本(ben)周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使(shi)得资金流出风险(xian)资(zi)产，全球股指普遍回调，中(zhong)国权益(yi)市场亦跟随调(diao)整。A股市场成(cheng)交额放量，主要指数(shu)多数(shu)收(shou)跌，仅创(chuang)业板指、微盘股指上(shang)涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有(you)色金属、石油石(shi)化、农林牧(mu)渔领涨(zhang)；食饮、家电、建材(cai)领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民(min)币汇率震(zhen)荡。