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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🥻👛🍉，占市场成交量的接近4.8%🎒🥦💋、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当👞💟🩲🩱，如2022年3月👛、2023年10月、2024年5月🤍🥭、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落🥦，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%👘🥭、处于97.7%分位水平👚👠👢，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点🍍🧄💟👛。

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不(bu)断飙(biao)升的成(cheng)本表明(ming)，实现洛杉矶与(yu)旧金山之间现代高铁(tie)的愿景从未有过、也(ye)永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其(qi)他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目(mu)已沦为 “僵尸工程”—— 加(jia)州政坛有影响力的人物既无法(fa)拯救它，也无法终(zhong)止它。而一个不受待(dai)见的 “局外(wai)人” 正式终结它，既能让加州民主党人(ren)借机抱怨，也能让他(ta)们承认项目无法(fa)推进的现实。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题👠😻，“其实👗🎒💌，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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1、關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通(tong)HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)(dui)較(jiào)大，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土或者墨西哥（大部分適(shì)用美墨加(jia)協(xié)定(ding)）生産較多，受關稅(shui)的直接影響相(xiang)對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通(tong)産品從(cóng)中國等亞(yà)洲市場(chǎng)(chang)進(jìn)口更多，大型商用煗通受影響更小，主要昰(shì)(shi)零部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司(si)收(shou)入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形(xing)式轉(zhuan)迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關(guan)稅成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方(fang)式，非普(pu)漲，也不作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源。

2、值得关注的是🍑，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元🍉，资金流向由出转入🍎，反映资金看好当前配置机遇。