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1）中东地缘(yuan)局(ju)势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回(hui)调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美(mei)谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对(dui)市(shi)场情绪(xu)的冲击修复(fu)后(hou)，风险(xian)溢价进(jin)一步(bu)下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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2、債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債(zhai)市或有做多機(jī)會(huì)。