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盈利方面👘，5月工业企业盈利同比增速转负😡👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥭💞🥒👙🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大💛💓💟。结合工业企业盈利🍎😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱🩲、光学光电子、消费电子🍉🍎👜、运营商🥝😠🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡👿🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖😡💞👜👗，中报盈利或有改善🥒🥿🥿🧅，如汽车🩰💋👄🍉、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域🧡🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💛🍈、农化制品👛💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡💌🥒🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘(liu)益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音(yin)乐座钟的玻璃罩抬起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清(qing)灵的(de)乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符(fu)开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械(xie)奏(zou)出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年(nian)前的时光(guang)之中(zhong)。