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北美头部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多(duo)数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施(shi)投(tou)入持续性(xing)超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们(men)认为今年云厂商AI资(zi)本开支投(tou)入有望延(yan)续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当(dang)前关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限(xian)；且企(qi)业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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