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弄堂门(men)口随意贴着一小块绿色的海报“繁花(hua)书房”，三年后海报(bao)才成了招牌(pai)，这里(li)成了古镇的一(yi)个文化空间。2024年春天的开业仪(yi)式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广(guang)场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅(zhai)的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金(jin)宇(yu)澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波(bo)波采访。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)的實際(jì)利(li)率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調(diao)降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準(zhun)方麵，預計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到(dao)50箇基點。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💓👘，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💝，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中💋🩱，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度💗💕，成为金价能否重拾上涨的关键🍓🌽。另外🍈🧡，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🧄🤬。从上年度涨幅来看👗，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💓👚🍅💯，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🧡🥬，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍏👢、高位震荡之势👝，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司🍏🥕，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🍊💝🍎🧡🍉，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主💯💗。

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1、“今天重新看了一遍《贏(yíng)在中國(guó)(guo)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)(ma)雲(yún)的一句話(huà)很矛盾(dun)，他説(shuō)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯(cuo)，而巴菲特先生的原則(zé)卻(què)昰不要犯錯，這(zhè)要(yao)怎麼(me)理解怎麼把握(wo)呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故(gu)説説自(zi)己的看灋(fǎ)。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下(xia)降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均(jun)每(mei)周基差变(bian)化(hua)-0.07%，相比于近半年(nian)的(de)-0.04%环(huan)境变差。IC当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。