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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄👄。红利方面🤍👘👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌💟🍎👞，但自由现金流充沛的企业👡👜🍉，既可以延续其分红表现💕🥔🍎💟👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🍆🍏🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘👞👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🤍🤍💌，截至25/5已上行至1.8%💌💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿👠💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👿🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔🥝👜，下同）和科创板（20%）👢🥦💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝🧡🩰，包括电子（算力、半导体设备👞😡、芯片）💗、信息化（数据库🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响🩰🥒，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期🥝🧡。彭博调查显示🧄🧄💓🥕，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)👛👝💯，预期7月加息的比例骤降至8%🩱👝🍓，10月加息预期维持在30%左右。

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2、展望A股后市🍎，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥦🩳🥒🍒。光大证券认为💘🥕，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地😈。内外因素交织之下💗👝🍄，预计指数6月整体将保持震荡🥭。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🧄，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务💘💘、休闲食品等行业。