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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强(qiang)劲韧性(xing)。这一表现得益于多(duo)重因(yin)素共(gong)振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降(jiang)息、财(cai)政发力推(tui)动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美(mei)联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)了(le)3人(ren)，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当(dang)前的劳动力市(shi)场和不错(cuo)的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立(li)场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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