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聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍(reng)存。以(yi)飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮(liang)點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤍🥦🥒🧄😻，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓👢💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝，同样高于全A（非金融）的-13%🥦💔🤍💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💗，核心在于A股的行业特征🍌🍊💓🧄，从剔除金融的净利润占比来看👿💞🥔🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩲💓、医药6%），制造业（汽车5%🩰、电子5%、电力设备4%）等🥦👞🥿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥👡🍆🥿，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外😻👚🧄🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🥿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘💯，包括腾讯🥥🍑、网易🥔、美团等互联网巨头👿🥑，消费💓、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙🥿🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💗🍎👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝👅🥝。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年(nian)內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行(xing)股的固有(you)特(te)性咊(hé)(he)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及(ji)險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股(gu)的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未(wei)來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目標(biāo)。

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1、创(chuang)立京东方26年后，王(wang)东升于2019年6月卸任董事(shi)长一职。从京东方(fang)退休(xiu)后，王东升并未停下(xia)脚步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打造(zao)一个全新的半导体产(chan)业(ye)帝国。

2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新(xin)药板块的(de)行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的(de)有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔(bi)收购公司(si)，现在来中国“扫(sao)货”，单个(ge)产(chan)品的交易(yi)价格更(geng)低(di)，再加上中国在临床研发效率上的优(you)势，都让跨国药企心动。