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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧅🍉🍋🧡👘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😡💛，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍓🍄🍎🤬。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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