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国内：本(ben)周价(jia)格上涨明显。截至6月(yue)12日(ri)，全国玉(yu)米周度均价2384元/吨，较上周价格上涨17元/吨。本周东北(bei)玉米(mi)价格涨幅明显。启动托市收购，市场气氛得到提振(zhen)，期(qi)货上涨，贸易(yi)商及深加工(gong)企业提高价格，现货基本以(yi)每日10-20元/吨的(de)幅(fu)度上调。另外本周东北(bei)地区拍卖(mai)的陈玉米(mi)也多溢价成交。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸(mao)易商主要开始收购小(xiao)麦(mai)，玉米出货减少。随着前期(qi)流入的东北粮源消化完毕(bi)，市场供应开始逐渐偏(pian)紧，加上河南启动最低保护价格收购，期现货价(jia)格都上涨明显。本(ben)周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦最低(di)保(bao)护价托市，市场积极看涨，期货持续偏强，现货价格上涨明显。但销区厂前期库存偏高，高价玉米(mi)成(cheng)交一般。

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1💟🍑🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅，A股消费+制造+周期💘🍄🍈🤬🥦，港股更偏科技互联网🥻🧅💋，受价格下行的影响较小👄🥿🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍👙🍍🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔🧅🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒💋🥒，核心在于A股的行业特征🍉💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👝🥭👅🍉🍇、医药6%），制造业（汽车5%🍑💞、电子5%🥻🤬🧄、电力设备4%）等😈💟🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲，价格下行压缩毛利💛🍊👚🍏👄，进而影响盈利表现👞🍏😡🧄。相比之下，港股除金融外👡😡🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗🧅🥭，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥕🩲，由于A股行业结构更偏传统经济🍌🍍🥕💟🍏，因此对价格更敏感💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍊🤬。

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