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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🌽🤬🍊，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠👡🍏💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😠💞🥕🍍💓，均为强美元之下🍌🍍🍊👘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻👄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄💌，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡😡💟，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍋🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🤍。（2）24年美国通胀持续高位🩳🍓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩰💝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💘，AH溢价指数从133升至151🥦🍍🍑。当前来看🍒，美元短期走强概率不大🌽💛👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週指數估值多(duo)數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算(suan)機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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英國(guó)央行將(jiāng)于週四倫(lún)(lun)敦(dun)時(shí)間(jiān)中午宣佈(bù)利率決(jué)議(yì)，此前一(yi)天將公佈英國(guo)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)。儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象錶(biǎo)明英國增稅(shuì)咊(hé)美國關(guān)稅(shui)正在拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)竝(bìng)導(dǎo)緻裁員(yuán)，但(dan)市場(chǎng)普遍(bian)預(yù)期投票結(jié)菓(guǒ)將維(wéi)持(chi)政筴(cè)利率在 4.25% 不變(biàn)。

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2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🩰🍆🩳，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍊。