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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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根据飞(fei)马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日(ri)，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马(ma)国际总股本比例29.9%。

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前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居用(yong)品等；2）顺(shun)周(zhou)期领域，房地(di)产、工(gong)程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑赢万(wan)得全A。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🩲🥭。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👡💞，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🩰🍇🍏😈，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍏🍑、9.71%💋🧄🩱。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣(chu)貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器(qi)齣(chu)貨量(liang)爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。