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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会👚💝，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上👘🩰，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”💞🍍，这会带来一系列的连锁反应👠💋，阻碍经济增长💋。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🩳🍇🩳🍎，美国因国内经济问题🩱，丧失了维护自由贸易的意愿💔👞🍆，转而拥抱保护主义💛。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🥔💗💖，世界已经被颠覆。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😈😡🤍，美联储降息预期影响港股表现🍇👚。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜🥿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍄🥔💗🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩰💗，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥾🍎💖🥻、煤炭、化工🧅💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💖💕，AH溢价指数从130升至149🥿🥑🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓😻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩱🍑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🩱🧄。此外，关注美联储降息预期💓🥭🍒👛，若降息时点持续延后🍅🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍊💟。

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