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2024年金秋(qiu)，***总书记一周之内(nei)先后出席庆祝全国人民代(dai)表(biao)大会成立(li)70周年(nian)大会、庆祝中(zhong)国人(ren)民政治协商(shang)会(hui)议(yi)成立75周年大会(hui)，“坚持党的领导”“团结(jie)奋斗”成为两场(chang)历史(shi)性盛会共同(tong)的(de)关键词(ci)。

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中国人民银行与人(ren)民币：人行“适度宽松”的货币政策(ce)基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可(ke)能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的(de)走向与节奏或取决于三方面因素(su)，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的(de)影响；二是内部来看，财政政策边际(ji)变化；三是企业结售(shou)汇(hui)行为与央行(xing)中间价(jia)调控，下(xia)半年(nian)人(ren)民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关注其升值机会。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🧡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👞👢🍄，深市港股通净流入148.92亿港元🍄。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资(zi)推(tui)荐，也继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计(ji)价(jia)欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积(ji)极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入(ru)交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意08合(he)约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确(que)定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓(huan)，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。