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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👜💟🍋🩱，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🍊🧄🩲🍑。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍇👚🥔🧡。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💕，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、雖(suī)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)(shi)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生(sheng)物囙(yīn)過(guò)(guo)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛(pao)齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根(gen)稻草。

2、本节(jie)仅统计(ji)有机构投资者参与(yu)的调研。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构(gou)调研信息的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周(zhou)”。