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一位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡(dan)彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上(shang)看到巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画(hua)出来，趁周末和(he)女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就(jiu)画什(shen)么。”

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突(tu)破了“扭亏(kui)阻力(li)位”。此(ci)时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈(ying)，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状(zhuang)态后，投资(zi)的信心将会(hui)持续提升，投资(zi)者会进(jin)一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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国金证券指出，当前全球处于百年未(wei)有之大变局，军备竞赛(sai)拉开(kai)序幕，中国武器装备在印(yin)巴(ba)空战中(zhong)大放异彩，实战胜果有望推动中械(xie)装备在军贸(mao)市场(chang)份额提升。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压(ya)力轻、南美大(da)豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得(de)实质进(jin)展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图(tu)在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有(you)望推涨盘(pan)面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低(di)点，8月后(hou)走强。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰🧡💓。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化😠💌🥻🍊🤍。（2020-10-10）

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲💌🌽🥒🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍅😡👅🍋💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒👚；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🍎🍌、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🤬🍑，其中饮料乳品👘🍉👡🍌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦🍓👜😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝👠，中报业绩有望边际改善👿🩰💟。