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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税(shui)冲击(ji)下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场(chang)不确(que)定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关(guan)税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处(chu)于(yu)存量(liang)博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从短期来(lai)看，“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮(lun)动仍将持续。

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6月13日，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工(gong)、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行(xing)業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍工(gong)穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業(ye)之首(shou)。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上🤍，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加🥻。投资者将密切关注官员们的措辞👢🍎👿，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软🥾👚。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期🥥🩳，从而引发市场动荡🥥。

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日前(qian)，美国(guo)总(zong)统(tong)特朗普(pu)出席(xi)西(xi)点(dian)军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他(ta)完全支持将(jiang)美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调(diao)这个数字不容讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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