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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港(gang)股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催(cui)化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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