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至此，结论显而易见：至纯科技(ji)的(de)现金流表现再次显著背离了同业可比(bi)公司。按公司的说法：难道(dao)同业公司就(jiu)不注重研(yan)发、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链(lian)建设、不(bu)与时(shi)俱进？

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6月29日中午，烈日当空，游(you)客(ke)们都是有备而(er)来(lai)，阳伞(san)、墨镜、防(fang)晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸(lian)比个耶。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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國(guó)星(xing)光電(diàn)5月(yue)27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術(shu)可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示(shi)功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、去年924之前👝，是国内信用周期和市场情绪的最低点👢🤍，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息😡💯🩰，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👄🤍，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥑，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥾👿👿，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👚，交易的是产业趋势🍌👄🥭👄；3）4月关税风波后新消费与创新药😠🥻🍅，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🧅，更多是行业催化和流动性抱团。

2、特朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批評(píng)(ping)美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候(hou)錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但(dan)美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。