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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設(she)備製造(zao)行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅(fu)擴大。

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正如(ru)杨德龙(long)所(suo)说，相关ETF规模相(xiang)对突出，更有个(ge)别(bie)产品(pin)规模超千亿元。Wind数据(ju)显示(shi)，截至2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列(lie)ETF市场(chang)榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的(de)规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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6月27日🥾👿🥦🍍，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🧅👄🍉😻🍏，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥝👙🥕。2）对货币政策定调中🧡🥔🥑👿，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥔🧡🥕🍒👄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👜🩲💘。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中👅，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🧡🍑🥾💌🩱，科技风格表现较好🧄💯😻，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💞，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👡🥭🤍，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👞。