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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥑🧄，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👗。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🍎🌽，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👚🍋💛，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比(bi)上(shang)行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期(qi)/3年(nian)期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠🩲🍌🥬💞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦💕。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥕👜。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍎🩳🥥，拉长时间来看🥿🍄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、据了解🥑👚🍊🍓🍉，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👜💛👝🍋🍒，是由中国铝业集团有限公司🩳🎒🍎、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍇🥿🥕👙，并引入中国钢研科技集团有限公司👠🥒、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业💕🍅，被誉为国字号“稀土航母”👘🧅👢。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍌😠🥒，供需差同比收窄👗，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💋🍑👞🧅。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥥💞，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👙👘🩱，美棉优良率高于去年收割时期水平🍑，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍉👙💓，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍄🍊👿💝，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥾🥕💞，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度😠🌽，但好转幅度有限👗🍑。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩰、美国对外关税谈判进度如何🍇🥿💓、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👙。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👗🧅🎒😠，但幅度有限🍈，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。