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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

2、2、现货价格：本周(zhou)尿素现货价(jia)格持续下跌，部(bu)分厂(chang)家低端出(chu)厂价格周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五(wu)，山东、河南地区市场价格分别为1710元/吨、1720元/吨，分别(bie)较上周五下跌120元/吨、110元(yuan)/吨。