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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🎒🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🥒🍎🧅🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🩱🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥝💝🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳👄😈👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔👡🧄🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒😻🍇🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥔，下同），机构调研活动累计271场🧡💛。从三地上市公司被调研次数来看👡，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍉🍎，北证上市公司累计被调研12次👜。

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党员的性别🧅🌽、民族和学历🥬🍍👠🥑。女党员3099.5万名🎒🧄💔👜，占党员总数的30.9%🩰🍒👘💗。少数民族党员773.4万名🥬，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%🎒🥻。

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1、后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

2、IFBH（06603）首(shou)挂上市，公告显(xian)示，每(mei)股定价27.8港元(yuan)，共发行4166.68万股股份，每(mei)手200股，所得款项(xiang)净额约10.74亿港元。截至发稿(gao)，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。