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三大(da)主线(xian)配置机会：第一，安(an)全边际较高的(de)资产。低估值(zhi)、高股息特(te)性契(qi)合中长期资金配置(zhi)需求，在外部不确定(ding)性(xing)与低利(li)率(lv)环境下兼具(ju)安全边际与收益确(que)定(ding)性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的大消(xiao)费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续(xu)袭击伊朗(lang)，伊朗就不会恢复与美国的(de)谈判。阿(a)曼外交大臣巴德尔14日在社(she)交媒体(ti)发文说，原(yuan)定于15日在阿曼首(shou)都(dou)马斯喀特举行的伊朗与(yu)美国第六轮谈判“将(jiang)不再(zai)举行”。

2、2、估值：港股更便宜🍒，结构上汽车、军工、电力设备🍑、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍆😠，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍓💘🍆，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💘，创业板指当前PE 31倍💝💔，高于恒生科技的20倍💖💌💖👙。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👞🥭🍈🍑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👚、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍍💖，恒生指数PE 8.9倍🥬、17%分位🥔🥥💌，同期万得全A 17倍、24%分位🌽。结构上看💓🤬💖🍓，取同在A🍑🥔🥑、H两地上市的公司🥑💕🍑🩲，通过整体法计算行业PE👅😡👞🍄🍓，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎🍑🩰，其中汽车（134%）💔💞、军工（107%）🧡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😡😡😈🤬。商贸零售（-43%）、家电（9%）👘👢、银行（12%）、有色金属（18%）👘🍒🍑👢、医药（23%）溢价较低。