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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩(cai)画，画作很(hen)快吸(xi)引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学学(xue)绘画，26日在(zai)网上看(kan)到巨轮的照片，花了一(yi)个半小(xiao)时画出(chu)来，趁周末和女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就(jiu)画什么。”

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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田希蒙：受政策托底🎒🎒🥔、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💯。市场呈现显著的结构性特征🥬，例如💕🍆，医疗保健方向涨幅约50%💯，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧄🥻🍌。尽管4月受外围摩擦冲击💋🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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在上个月的月度观点报告中🧅💘👿，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🤬💞、质量类指数相对占优的格局🧅💌。总体来看💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👅😈🍒💟、流动性和监管环境更加有利于权重👢🥦、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👅😡🧡🍍。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥒🍓🥕，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💖，并且完成了多个指数的突破😠💌🍍。科技风格明显占优🍑🥝🍍🌽，科技龙指数表现较好。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、例如，6月26日🥔🥕🥑，嘉实基金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资🤍🍆🥻，可能遭受较大损失。