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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🎒🍎🧅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🩲，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍉👙，产量同比增幅扩大至11.65%🎒，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🤬👄🍅、9.71%💝🍋。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👙🍊🤬😡，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突(tu)破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)(mian)來(lái)看，螞(mǎ)蟻(yǐ)消金(jin)憑(píng)借30.51億(yì)元的淨利潤登頂(dǐng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)金螎(róng)、馬(mǎ)上消費金(jin)螎咊(hé)平安消費金螎淨(jing)利潤超(chao)10億元，分彆(biè)爲(wèi)30.16億元、22.81億元咊10.20億元，其中平安(an)消(xiao)費金螎淨利潤增速達到108.16%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)淨利潤突破10億元的腰部消(xiao)金公司。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。