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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🧅👛👅，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💗🍅🥕😈，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。接(jie)下来(lai)，战略上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥑🍏👘，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💛🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔💔🍒👄，等待胜率催化👡🧄😠；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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图片及数据来源：沪深交易所等(deng)，截(jie)至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产(chan)业主题指(zhi)数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构(gou)成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任(ren)何形式的(de)投资建议，也不代表管理(li)人旗(qi)下任何基金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险(xian)，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任(ren)何在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但(dan)不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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1、6月液晶电视(shi)面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液(ye)晶(jing)电视(shi)面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视(shi)面板(ban)、55寸液晶电(dian)视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面(mian)板价格持(chi)平为(wei)7.70美元(yuan)/片。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄🥥，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝🧄🧄、军工💗🩳💖、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👘💞、长期维度下，均是乐观因素占优🍋🍍。