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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示(shi)器價格多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲(wei)7.70美元/片。