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达里奥指出，美国(guo)债(zhai)务前景取决于三个因素，分别(bie)为**支付的(de)债务(wu)利息占其收入的比例，**需要出售多大(da)规模的债务以及央行需要印钞多少才能应对剩余债务。

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关键在于这是一只全股票市场指数基(ji)金。需要说明(ming)的是，我(wo)经(jing)常听到(dao)人们说：“我在富(fu)达或嘉信理财，他们有全股票市场指(zhi)数基金。这些可以(yi)吗(ma)？” 答案是，是的，这些都很好。

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1）安全资产方向（如黄金🍌👿🍏🍑🍏、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🍍💋👘，此类安全资产中期配置价值凸显🍏🩱，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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英国央行面临的经济(ji)环境呈现显(xian)著分化。一方面(mian)，整体消费者价格指数（CPI）维持(chi)在3.5%的(de)高位，服务(wu)业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发(fa)市场对通胀(zhang)持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚(shang)未充分完成(cheng)，过早降息(xi)或加剧价格(ge)压力。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入👢。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看🍎🥔💌，据医药魔方数据🍈🍅🥭，截至2024年8月👢🥾💘，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🍄💗，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

2、3、投资者结构：港股机(ji)构投(tou)资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比(bi)66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机(ji)构化程(cheng)度更(geng)深，根据港交所(suo)披(pi)露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上(shang)看AH溢(yi)价(jia)指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度(du)更为开放和(he)便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。