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那么此时🩱，市场选择的共性特征💗💞，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅，成长性最好🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡🍊👛。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资(zi)资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净(jing)流(liu)入，结构上市场风偏改善(shan)后(hou)融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

2、因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中(zhong)对下(xia)半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策(ce)中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后(hou)续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。