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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多(duo)数超预期，资(zi)本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性(xing)超预(yu)期；关税影(ying)响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收(shou)入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上(shang)修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设(she)施需求持续性超出(chu)市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化(hua)布局，因此我(wo)们认为(wei)较大概率能够绕过关税较(jiao)高的(de)生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将(jiang)关税影响(xiang)通过(guo)提价等举(ju)措转移(yi)至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外(wai)通(tong)信板(ban)块(kuai)利润率(lv)影响有限，在AI投入(ru)持(chi)续的背景(jing)下，对需(xu)求影响亦有限。

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