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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年🥥🩲。随着经济的持续复苏和相关政策的出台💯🍊🥾🍊，2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投资方向，路博迈基金提出四大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技赛道👄🍓。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👚👚💯🥑，34.71%💛🍑💛；2023年，-7.27%；2022年🥑🥬🥝🤍，-8.78%🥭🍓；2021年💛🎒😻💞💓，-4.41%；2020年💛🧡，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥑💖🥻💛。

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該(gāi)官員(yuán)解(jie)釋(shì)稱(chēng)，最終目標(biāo)昰(shì)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)(he)計(jì)劃(huà)咊(hé)彈(dàn)道導(dǎo)彈計劃，“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)盟友郃(hé)作完成，那很好，但(dan)如菓不與盟友郃作完成，我們(men)必鬚(xū)自己做，” 該官員稱。

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短(duan)期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关(guan)板块避险逻辑投(tou)资机会。以(yi)色列和伊朗(lang)冲突，石油供(gong)给约束收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约束下，也经(jing)历(li)了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供给端约束的(de)价格修复，从弹性来(lai)看能源强于(yu)贵金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。

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1、摩根士(shi)丹利(li)给予(yu)华润万象生活目标价42.82港元，维持增(zeng)持评级，因预计其股价在未来30天(tian)内将(jiang)上升，概率达70%至80%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰🍎🍆，关注后续降准降息节奏及幅度👄👗👠👜🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑🥔🎒，分别为14-15年和19年💖💔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥔🩳，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥭🤬👗💌💗。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👡🧅👄、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘🍊👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍊🍄🍓、4月两次降准🍆👞🍎🍋，3🧅、5月两次降息💯；地产方面🍄，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈，同期恒生指数涨幅仅18%🧄😡🍎🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140💯。（2）19年初内外部环境转好🧅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👗👅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍄💔🧡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍄，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👗🍅。2/15🍑🍆🌽👗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍇🩰，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥾💞💔。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘👘👡，后续要关注货币宽松的持续性🩰👜🥑，即降准降息的节奏和力度。