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② 《推动公募基金高质量发展(zhan)行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板(ban)块，同时是当前明显(xian)的低(di)配方向，引(yin)导资金加仓(cang)。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值👙🥝🍑，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👙🍇，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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隨(suí)着地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，4 月關(guān)祱(shui)動(dòng)(dong)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)潮以較(jiào)(jiao)小(xiao)槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交(jiao)易基(ji)金（GLD）的一(yi)箇(gè)月期看漲(zhǎng)(zhang)期權(quán)偏斜度已陞至(zhi) 4 月(yue) 16 日以來(lái)的(de)最高水平，而黃金價(jià)格(ge)再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥿，银行持续上行👚💓🥑💝，走出了傲人的相对收益🥾。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🎒🩱🥔，较上证指数🥔、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👝，中证银行指数累计涨幅高达55%👙，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%💞、9.12%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👞🍏，在通胀尚未回归🥔👡🍊，价格低位运行的背景下🥻，前端的收入和利润难以保证🍋🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒💝👚💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘、公路💓🥥；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳👚👙。②改善视角下😻👙😈🍓🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🎒😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒🥔👞，自由现金流释放加速的电信运营商💓😻🥻🍉。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性🥭🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕🍉🍋👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭💟，下同）和科创板（20%）👜🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆🥝，包括电子（算力👝💘🍈🍋、半导体设备、芯片）👅、信息化（数据库、操作系统）🧄🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄💞🩱💌、通信（算力服务+卫星通信）👝💯。