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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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