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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🎒👢👗🥻，午后强劲走高👗！截至收盘🍍，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💞。

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不过，郭艳(yan)鹏认(ren)为，伊朗供应中断的风险相对可控(kong)。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施(shi)，但造(zao)成的(de)破(po)坏有限，伊朗原油供应(ying)暂未(wei)受到影响(xiang)。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累(lei)计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约(yue)500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步(bu)加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那(na)等(deng)国的产能也有(you)50万~100万桶/日的(de)增长空间。

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1、从轮动(dong)高度来看，第一(yi)轮行情的轮动高度更高。统(tong)计相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业，这(zhe)些行业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二(er)轮因板(ban)块轮动(dong)加速且(qie)资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板块区间最大涨幅均未超(chao)过 30%。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💓💓，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍏。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💞👚，外资占比超40%💛👄👞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👿😡👠🍇，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💝👗，主因国际资本寻求中国资产配置💛🧄💌，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👗👜，监管规则与国际接轨🍋，外资进入港股市场更便利👄，因此在外资加速流入中国权益市场时👚💞🩰，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍍🥕，东稳西荡下外资加速流入中国市场💟🥝，港股凭借低估值、业绩改善👞、更开放的金融体制率先受益👛👘💯💖💟。从个股层面来看🍒🍆，同时在A🥻💝、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😡🍅🍓🥬👢。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💯🥥💕，AH股溢价率也更高达到18%🍎👝👚。