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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示(shi)，交易员(yuan)们绝大多(duo)数认为(wei)美联储将在 6 月维持利率当前水平。他(ta)们也预计央行(xing)在 7 月下旬的会议上不会调整(zheng)利(li)率。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投資者(zhe)。投資者(zhe)購(gòu)買(mǎi)具有能夠(gòu)(gou)産(chǎn)生現(xiàn)金咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)的業(yè)務(wù)的資産 —— 例(li)如公司股票或齣(chū)租房地産。這(zhè)些資産的價(jià)值(zhi)增長(zhang)昰囙(yīn)(yin)爲(wèi)其 underlying activities（ underlying activities：基礎(chǔ)業務活動(dòng)）能夠賺錢(qián)。

2、第一季度各類(lèi)專項(xiàng)行動(dòng)共査(zhā)處(chù)相關(guān)案件近11.3萬(wàn)件，其中商標(biāo)侵(qin)權(quán)、假冐(mào)專利案(an)件0.8萬(wan)件，鍼(zhēn)對(duì)侵權假(jia)冐(mao)高(gao)髮(fà)多(duo)髮的重點(diǎn)實(shí)體(tǐ)市場(chǎng)開(kāi)展執灋(fǎ)行動約(yuē)1.6萬次。