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其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好(hao)，业(ye)绩(ji)增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张(zhang)，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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山大地(di)緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的公(gong)司24.59%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👛💓。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥭🥒🍄🌽，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥭。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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常青科技(ji)：公司首次公开发行股票募集资金投资(zi)项(xiang)目“特种聚合材料助(zhu)剂及(ji)电子专用材料制造项目”（以下(xia)简(jian)称“募投项目”）已(yi)于2024年(nian)12月进行了试生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试(shi)生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产(chan)。该(gai)募投项目(mu)投产后，将新增特种单(dan)体及专用(yong)助(zhu)剂总(zong)产能12.05万吨/年。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针😡🍇👢👘。智能眼镜风口的到来🍑👞，是技术👗、市场和政策共同作用的结果💞。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🩱🤬，成长价值或相对均衡。具体来说💘🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢💯，大盘风格略占优🥕。第二🍍🧡，外部流动性方面👗👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👞💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👡😡🍅💔，A股权重板块上涨👡🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞💯🥦🩱🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍋👠🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）、国防军工👢👠💯🍏、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）🥕、计算机等💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。