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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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6月4日上任的韩国总统李在明誓要推动AI投资，他周日任命韩国最大门户网站运营商Naver的未来人工智能中心负责人Ha Jung-woo为其人工智能首席秘书。韩国企划财政部表示🥦，当局将密切关注金融市场🩲💖👿🍍👛，如果波动过度加剧💞，将立即采取大胆措施。

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16日(ri)早盘(pan)，算(suan)力产业链继续走强(qiang)，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内(nei)新高(gao)，博创科(ke)技、中际(ji)旭创、天孚通(tong)信等多股涨超4%。

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市场回顾：本周A股👿、港股指数先扬后抑💞🍈🍊，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👿🍏🍋，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥭🧡🤍👗🍑。A股市场成交额放量🍓，主要指数多数收跌，仅创业板指🥥👡💖、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🍑💔。一级行业方面，本周A股有色金属👠、石油石化🍆、农林牧渔领涨🥑😠🍒；食饮、家电、建材领跌🧅；热门概念来看👘💯，稀土永磁🩱🥬、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👡💖，本周WTI原油🥑🍅🍒、ICE布油期货涨超13%💛，COMEX黄金涨3.3%💞🍊🍄😠。外汇方面🍎👝🍑🧡🍍，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🩳💓。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥦🥬👅，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高🥭💓🩳🍋，市场流动性得到明显改善🍏。

2、五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下👠🍏，我国经济韧性和潜力在持续显现🤍🍄。这不仅表现在经济的稳定运行🥥🥦，也表现在外贸顶住压力持续增长🥭🥝。5月份🌽，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%🥭💌🩱。尽管世界经济增长乏力🩱🍎，对美进出口下滑💯🎒，但我国外贸多元化发展下，对东盟🍆🥝💋🥔、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大🍉🥝🍒。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全🍒🩲💛👞💖、综合竞争力强的优势。