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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导(dao)致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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