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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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在OpenAI官方播客的首集节目中👄💯😡🍊，奥特曼表达了他的担忧，他警告说，人工智能可能会产生误导性或虚假的内容🍏🥿🥥，不应该毫无疑问地信任。

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许廷全：下半年🍆🍄🥔💌，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🤬、基本面突出🍈😻、受惠于政策的行业💔，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍒👢💘👚，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍒🥒🩱👠、美妆、电动车等🍏🧡🩳💟👢，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎🍒🧅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏🥭💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕😈🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🍊💛；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄🥥🍒，更多采取观望、被动跟随策略💟🧡👢🥕💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、何濤(tāo)：G9 配寘混亂(luàn)隻昰(shì)錶(biǎo)象，讓(ràng)我們(men)認(rèn)真復(fù)盤(pán)公司到底有哪些問(wèn)題(tí)(ti)，最后小鵬(péng)(peng)給(gěi)的結(jié)論(lùn)昰要做組織(zhi)變(biàn)革，引進(jìn)王鳳(fèng)英，或者讓我們(men)去(qu)負(fù)責(zé)更小的事情(qing)。

2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机(ji)会(hui)仍料(liao)将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话(hua)题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。