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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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1、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜(ye)间，伊朗(lang)国(guo)家电视(shi)台发(fa)布消息称，预计伊朗将(jiang)在未来数小时内对以色(se)列发动“大规模破坏性军事(shi)打击”。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👛🍄，致使市场风险偏好受挫👙😻；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍆👙；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥻🍇🩳；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍇🥬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💓🧡🍉，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💖💟🥬🍇，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👿。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。