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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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