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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🥾🥻👢，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长👝🍈🍉。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🍓👡，新一期样本中😡👜，2024年研发投入平均增长10%🍉👄💯🥥🍆，有22家公司研发投入超过10亿元🤬🥝🥑🍆，注册制样本公司17家💗🍈💕🥑，权重提升至7%，为指数注入新动能😻💋🧡。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济👝、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥬🩱。

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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、因此，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供(gong)布局机会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾。国内经(jing)济平稳运(yun)行(xing)，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预(yu)期的科技成长板块依然有望是支撑行情的(de)结构性亮(liang)点。

2、债市展望(wang)。当前(qian)中美关税对市场的影(ying)响已(yi)开(kai)始减弱，后续市场将更多围(wei)绕基本(ben)面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维(wei)持之前判断，如果(guo)说5月债市震荡，那么6月债(zhai)市或有做多机会。